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【高工聚焦】11家電機電控上市公司業績:超6成增收不增利 最高虧損23億

2019-03-13 · 來源: 高工電動車網 關注度:99619 次
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大洋電機 江特電機
摘要:超6成企業增收不增利,僅陽光電源、匯川技術、長鷹信質3家企業實現了營收凈利的雙增長。

近期,電機電控上市企業迎來2018年年度業績快報密集發布期。高工電動車(微信號:weixin-gg-ev)對11家電機電控上市公司的業績進行整理發現,超6成企業增收不增利,僅陽光電源、匯川技術、長鷹信質3家企業實現了營收凈利的雙增長。

整體來看,除江特電機一家營收下降外,其余10家企業營收均出現了不同程度的增長,其中大地和增長幅度最快,達到115.26%。而陽光電源營收最高實現105.35億元,同比增長18.55%。

凈利潤方面,除上述3家營收凈利雙增的3家企業外,其余8家企業凈利潤全部下降,其中還有5家虧損,虧損金額最高為大洋電機,達到22.98億元,同比下降650%,降幅達到6.5倍。

需要特別指出的是,在凈利潤虧損的5家企業中,除新三板企業大地和外,其余四家均有大額商譽計提減值準備,其中大洋電機商譽計提減值達到24.5億元。

根據高工電動車了解,2018年,電機電控企業之所以出現“增收不增利”情況,是因為原材料持續漲價和整車廠要求降價的雙重擠壓下,電機電控企業的營業成本大幅上升,毛利率急劇下降所致。

業內分析,商譽是否發生大幅減值,直接原因在于公司經營的好壞,從更深層次來說,涉及到并購重組的出發點、并購邏輯以及關于業績承諾的相關制度安排。2018年受補貼政策影響,新能源汽車產銷結構發生調整,隨著補貼退坡,新能源汽車市場化到來,新能源汽車零部件產業格局將重塑,集中度進一步提升,新一輪洗牌即將到來。

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大洋電機:計提24.5億商譽減值 凈利下降650%

大洋電機去年實現營業總收入92.03億元,同比增長6.95%;歸屬于上市公司股東的凈利潤虧損22.98億元,同比下降650.09%,降幅超6.5倍。2017年同期凈利潤為4.18億元。

對于業績大幅下降原因,大洋電機表示,主要是對上海電驅動、北京佩特來兩家公司計提了24.5億元的商譽減值準備。

公告顯示,上海電驅動2018年業績出現虧損,且自2016年以來連續三年未能達成業績承諾,公司認為因收購上海電驅動形成的商譽存在大額減值跡象,報告期內計提21.5億元的商譽減值準備;北京佩特來2018年業績下降明顯,公司認為因收購北京佩特來形成的商譽存在大額減值跡象,報告期內計提3億元的商譽減值準備。

大洋電機新能源汽車動力總成業務主要由廣東大洋新能源、上海電驅動和北京佩特來合資公司負責。2018年上半年,大洋電機新能源汽車動力總成業務實現營業收入4.32億元,同比增長59.08%;其中上海電驅動完成營業收入3.47億元,但凈利潤虧損516.81萬元。

方正電機:凈利潤下降408%

方正電機2018 年度業績快報,去年實現營業總收入13.71億元,同比微弱的增長4.03%;歸屬于上市公司股東的凈利潤顯示虧損4.08億元,較2017年1.32億元業績由盈轉虧,同比大幅下降408.4%,降幅超4倍。

方正電機表示,業績變更原因,主要系子公司杭州德沃仕、上海海能兩家子公司業績預期下滑明顯,公司因收購上海海能、杭州德沃仕形成的商譽存在大額減值跡象,分別需計提相應的減值金額為3.876億元、0.5億元。

2018年純電動物流車市場不景氣,杭州德沃仕主要產品電動物流車驅動電機銷售不及預期,2018年營收凈利潤雙雙下滑。去年杭州德沃仕實現營業收入1.08億元(未經審計),同比下降27.73%;凈利潤1247.20萬元(未經審計),同比下降51.85%。

江特電機:凈利潤下降680%

江特電機業績快報顯示,2018年實現營業總收入30.1億元,比上年同期下降10.53%;歸屬于上市公司股東的凈利潤虧損16.34億元,同比下降680.76%。

對于虧損原因,江特電機表示,主要系九龍汽車、米格電機兩家主要子公司業績下滑及商譽計提減值的影響,兩家子公司商譽計提準備總額13.98億元。

公告顯示,2018年九龍汽車營業收入大幅下降,凈利潤出現虧損,公司對九龍汽車商譽計提 10.98 億元減值準備;此外2018 年米格電機營業收入和凈利潤均未達到收購時業績預測,米格電機商譽出現了減值跡象。公司對米格電機商譽計提3億元減值準備。

長鷹信質(原信質機電):營收凈利穩步增長

長鷹信質2018年營業總收入與2017年度同期相比穩步增長,營業總收入26.31億元,同比增長 8.77%;歸屬于上市公司股東的凈利潤為2.6億元,同比增長1.70%。

長鷹信質的主要產品包括汽車發電機定子、電動車電機零部件等,是汽車發電機定子鐵芯供應商,主要客戶有法雷奧、博世、電裝等。

正海磁材:電機驅動系統業務增收不增利

正海磁材2018年業績快報顯示,公司去年實現營業總收入16.8億元,同比增長40.89%;歸屬于上市公司股東的凈利潤虧損8086.81萬元,同比下降179.60%。

正海磁材表示,營業收入增長主要得益于公司高性能釹鐵硼永磁材料業務的銷售收入較去年同期大幅增長。

而凈利潤虧損則由多方面原因共同決定:一是,新能源汽車補貼退坡、技術門檻提高等影響,產業鏈短期面臨較大的盈利挑戰,受此影響,公司新能源汽車電機驅動系統業務營收較上年同期增長,但凈利潤卻大幅下降。

如2018年上半年,正海磁材新能源汽車電機驅動系統業務的營業利潤顯示虧損3807.08萬元,較去年同期下降9.52%,而毛利率也下降至9.53%。

二是,公司對收購上海大郡81.5321%的股權擬計提商譽減值1.48億元,減少2018年度凈利潤1.26億元;此外公司還對收購上海大郡上述股權擬計提無形資產損失1685.14萬元,預計減少公司2018年凈利潤1432.36萬元。

英威騰:電控營收下降近5成

英威騰公布2018年度業績報告,去年實現營業總收入22.88億元,同比增長7.82%;歸屬于上市公司股東的凈利潤2.24億元,同比下降0.72%。

英威騰表示,2018年新能源汽車、光伏業務受國家政策及行業變化,收入未達增長預期。此外,因新能源行業政策變化,公司商譽減值測試對投資唐山普林億威公司形成的商譽提取了部分減值準備,對業績造成影響。

英威騰的業務范圍主要包括工業自動化、軌道交通、新能源汽車和電源四大板塊。在新能源汽車業務方面,英威騰已經涵蓋了動力系統總成、主電機控制器、輔助電機控制器、車載充電電源和充電樁等產品。2017年8月份,英威騰收購了普林億威布局電機領域。

2018年,英威騰電機控制器實現總營收1.79億元,同比增長下降48.67%。

匯川技術:營收凈利雙增長

匯川技術披露2018年業績快報,去年實現營業總收入58.67億元,比上年同期增長22.81%;歸屬于上市公司股東的凈利潤11.66億元,比上年同期增長9.97 %。

匯川技術表示,2018年公司通用自動化、軌道交通等業務收入取得較快增長;此外公司產品收入結構變化、市場競爭加劇等,公司綜合產品毛利率同比有所降低。

匯川技術的業務主要包括變頻器、伺服系統、控制系統、傳感器等工業自動化產品、新能源汽車動力總成、軌道交通牽引系統等模塊。其中新能源動力系統領域為2008年進入,目前其新能源汽車動力總成業務包含電機控制器、高性能電機、DC/DC電源、動力總成系統等產品及解決方案,廣泛應用于新能源客車、物流車、乘用車市場。

云意電氣:2018年業績與上年同期持平

云意電氣2018年業績幾乎與2017年持平。去年實現總營業收入6.59億元;同比增長2.67%;歸屬于上市公司股東的凈利潤為1.41億元,同比下降0.53%。

云意電氣表示,受宏觀經濟及汽車行業銷量增速下降等因素影響,公司主營業務收入增長放緩,同時受部分原材料價格上漲等因素影響,公司整體運營成本較去年同期小幅增加,歸屬于上市公司股東的凈利潤較去年同期基本持平。

云意電氣是國內工業自動化控制領域的領軍企業,從2008年開始切入到新能源汽車電機控制器市場。

英搏爾:凈利潤下降35%

2018年,英搏爾實現營業總收入6.55億元,比上年同期增長22.17%;歸屬于上市公司股東的凈利潤5466.69萬元,比上年同期下降35.15%。

英搏爾表示,公司凈利潤下降主要系公司積極加大研發團隊建設、產品開發投入,加之去年受到新能源汽車補貼政策調整、中低速電動車整頓,公司為了提高市場份額和爭取優質客戶而主動讓利的影響,產品毛利率下降。

英搏爾的主營業務以電機控制器為主,另外還包括車載充電機、DC-DC轉換等產品。2018年上半年,英搏爾電機控制器業務營業收入為2.07億元,占總營收的68.54%。

陽光電源:凈利8億增2成

2018年陽光電源實現營業收入105.35億元,同比增長18.55%;歸屬于上市公司股東的凈利潤為8.01億元,較上年同期增長了21.79%。

陽光電源表示,報告期內,海外光伏市場保持增長,國內光伏市場受政策變化影響,裝機規模下降,行業盈利水平下降,此外公司逆變器、電站系統集成業務規模整體保持增長。

陽光電源的業務涉及光伏行業、風能行業、儲能行業和新能源汽車行業。其中,新能源汽車業務包含電機控制器、車載充電配電產品等,適用于純電動大、中、小型商用車及乘用車、物流專用車等。

2016、2017年陽光電源新能源汽車用電機控制器業務連續兩年增長超100%,成為陽光電源業務增長的新亮點。2017年該業實現營業收入為5712.07萬元,同比增長112.05%。

大地和:原材料漲價 凈利潤降96%

新三板企業大地和2018年業績快報顯示,去年實現總營收4.93億元,同比增長115.26%;歸屬于上市公司股東的凈利潤為虧損1.71億元,虧損幅度同比擴大96.43%,2017年同期凈利潤虧損8712.71萬元。

大地和表示,營收快速增長主要系公司去年產銷規模進一步擴大,生產效率提升。對于營收快速增長而盈利能力下降,大地和解釋主要包括兩方面:一是,受中美貿易特別是去年下半年美國對中國出口的部分產品加征特別關稅,公司進口的電子元器件等采購成本大幅上升;新能源汽車補貼退坡,公司產品銷售單價較上年出現了一定的降幅,加上推廣費用及維護費用等成本增加。

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